Adres değişikliklerini Dynamics CRM 4.0'da eşitleme

Question

Hesap adresleriyle ilgili bir sorun yaşıyorum, ki bu bana çok açık görünüyor ama bir şeyleri özlüyorum.

CRM'de ana adresi olan bir Hesap var. Ayrıca "diğer" adreslerin bir listesi vardır. Aynı zamanda, her birinin bir ana adresi ve "diğer" adreslerin bir listesi olan bir veya daha fazla Kişileri olabilir.

Sorun, aynı adresin genellikle bu adreslerden birden fazlasında olması ve bir adresin adresi değiştiğinde tüm adreslerin eşitlenmesinin gerçek bir sorun olmasıdır. Bizim için, bir hesap hareket ettiğinde, adresin tüm oluşumlarını gerçek zamanlı, manuel bir süreç bulma ve güncelleme işlemidir.

Benim sorum, herkesin adres değişikliği sorunuyla nasıl başa çıktığıdır? İçine girip bir adresin örneklerini bulabilen ve onları güncelleyebilecek bir fiş yazmayı düşündüm, ama bu sorunu çözmenin tek yolu bu mu? Bir CRM sisteminde bunun gibi birçok adresin yönetilmesinin çok zor olacağı garip görünüyor, ama belki de bir şeyleri özledim.

Answer 1

Maalesef, hiçbir şeyi kaçırdığınızı sanmıyorum: Bu yalnızca Dynamics CRM uygulamasında olduğu gibi. Düşünebildiğim sadece iki geçici çözüm var: - İlki, şirket düzeyinde adresleri Temas düzeyinde hiç saklamıyor. Bu yaklaşım, elbette, senaryonuz için uygun olmayabilir. - İkincisi, bir tür kongre kullanmaktır: "account_" ile başlayan bir adres_adı olan adreslerin Hesap kaydından "devralınması" gerekir. Ardından, Kişi kayıtlarındaki account_xxx adreslerindeki güncellemeyi başlatan Hesap formunda "Cascade adresleri" düğmesi eklenir.

o

Daniel

Answer 2

kolaylaştırmakta seçenek iletişim varlık (organizasyon kapsamı) üzerinde talep iş akışı üzerinde oluşturmak olacaktır yardımcı olur. İş akışı, iletişim ana adres alanlarını birincil müşteri (hesap) adres alanları ile basitçe günceller. Kullanıcılar daha sonra, hesap varlığındaki ilgili görünümlere gidebilir, iş akışı araç çubuğu düğmesine tıklayabilir ve mevcut tüm kişiler için basamaklı adres iş akışını seçebilir. Bu yaklaşımı kullanmanın dezavantajı, kullanıcı etkileşimine güvenmenizdir.

Daniel'in önerdiği gibi bir sözleşmeye karar vermek doğru yoldur. Temas ana adres alanlarını basitçe devre dışı bırakabilirim, böylece sadece eklentiniz aracılığıyla değiştirilebilirler ve kullanıcılara bireysel iletişim adreslerini girmeleri gerektiğinde daha fazla adres özelliğini kullanmalarını öğretirim.

Answer 3

İş akışı fikrini beğendim @ user95081, ancak kullanıcılarımız tembel. iş akışı düğmesini tıklamayacaklar.

Hesaptaki Birincil kişi için yaptığımız şey, telefon/e-postayı ikisi arasında eşitlemektir. Dolayısıyla, birincil kişiyi güncellerlerse, hesap güncellenir. hesabı güncellediyse kişi güncellenir. Bunu biraz zor olan bir eklentiyle yaptık, çünkü kendinizi sonsuz bir döngüde bağlamak istemiyorsunuz. Adres için aynı şeyi yapmayı düşünüyorum, bu yüzden kullanıcı Outlook'taki kişiyi aradığında ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olacaklar.